國際海運再現新一輪“漲價潮”
2024年05月27日 國際快遞-早在去年十一月份，胡塞武裝開始襲擊紅海過往商船，加上美國等國家的強烈反應和針對，紅海地區緊張局勢加劇。由于集裝箱運輸公司改道遠離蘇伊士運河，全球貨運遭遇中斷，導致交貨時間延長和潛在的港口擁堵。全球集裝箱運費大幅上漲，德魯里世界集裝箱指數從2023年11月30日的每40英尺集裝箱1382美元，一直上漲到2024年1月25日的3964美元，漲幅約287%。上海-地中海漲幅最為激烈，從每FEU 1397美元漲至6365美元，漲幅約455%;上海-紐約從2563漲至6143美元;上海-洛杉磯從1971漲至4344美元;上海-鹿特丹從1171漲至4984美元(2023.11.30-2024.1.25)。不僅如此，承運商還對每個集裝箱征收500至2700美元不等的附加費。船舶改道好望角導致航程時間延長約10天時間(航速不定)，從而出現運力緊張問題。Xeneta 高級航運分析師 Emily Stausbøll 表示：“運費上漲的原因有很多，而且上漲的速度引起了市場的緊張。2024 年第一季度的需求達到創紀錄水平，與2023年第一季度相比增長了9.2%，而此時紅海局勢正給航運運力帶來越來越大的壓力。”
由于市場的不確定性和地緣政治的緊張局勢，需求上漲、運力緊張直接導致了運費大幅上漲。海運承運商正在跳過或減少在港口停留時間，并且不提空箱，以努力讓船只按計劃交貨，這將導致需要重新定位空箱，并且可能在一些出口樞紐會出現集裝箱短缺的情況，而集裝箱短缺又將推高運費。爆艙又缺箱，貨主也不得不面臨延遲發貨的問題，近期生產完成的貨物在倉庫積壓嚴重。
Stausbøll在5月份時表示：“我們看到遠東地區的貿易量急劇增加，但回程運輸量仍然持平。北歐至美國東海岸的貿易也幾乎沒有變化，自4月1日以來，平均現貨運費下降了3.3%。每個托運人對風險的承受程度也不同。有些托運人可能愿意支付更多費用，以確保在旺季之前在現貨市場上獲得更多的貨量，而有些托運人可能樂于完全依賴他們的長期合同。在如此復雜的市場中，沒有單一的‘最佳解決方案’——每個托運人都需要了解自己的供應鏈，評估風險，并利用數據來獲取見解并做出基于證據的決策。”
德魯里世界集裝箱指數 (WCI) 上周進一步上漲16%，于5月23日達到每FEU 4072美元，比2023年同期高出142%，比2019年(疫情前)的平均價格1420美元高出187%。此前，在截至5月16日和5月9日的一周內，該指數分別上漲了11%和16%。
上海集裝箱運價指數 (SCFI) 漲幅較小，但仍顯著上漲，5月24日上漲7.24%，達到2703.43點。此前兩周，SCFI上漲了29.8%。
上海-鹿特丹的運費上漲了20%，即每40英尺集裝箱上漲了827美元，至4999美元;同樣，上海-洛杉磯的運費上漲了18%，至5277美元;上海-熱那亞的運費上漲了15%，至5494美元;上海-紐約的運費上漲了13%，至6463美元;此外，鹿特丹-紐約的運費上漲了1%，至2241美元。相反地，鹿特丹-上海的運費下跌了1%，至673美元。而洛杉磯-上海和紐約-鹿特丹的運費則保持穩定。德魯里預計，未來幾個月現貨運費的飆升將有所減緩。
運力方面，據Alphaliner的分析師稱，盡管今年集裝箱班輪公司新增運力114萬標準箱，但亞歐航線上仍缺少36艘船舶。有其他數據顯示，受紅海問題影響，繞行非洲之角的船只需要改變航線，這占到了全球集裝箱運輸運力的 17%，并且船只的取消或停航只會增加運費飆升的壓力。亞洲至歐洲的航線約占全球集裝箱英里數的25%，而典型航程距離增加三分之一，導致全球運力萎縮8%。
來自海事戰略國際公司Maritime Strategies International(MSI)的分析師在本周運價公布前發布的月度集裝箱市場報告中表示，在“傳統”旺季之外的意外漲勢令托運人措手不及。漲勢還蔓延至次要貿易和主要航線。上海航運交易所顯示，類似的動態很快也出現在二級航線上，中國至拉美、非洲、中東和大洋洲的現貨運費均大幅上漲。
分析師表示，運費上漲很可能是受好望角改道、需求反彈強于預期以及中國主要港口天氣延誤等多種因素影響。這些因素的匯聚最有可能解釋“傳統”旺季之外的運費上漲，但現在下結論還為時過早。4月以及5月1日和15日各大班輪公司接連上調綜合費率 (GRI) 也助長了現貨運費的飆升。跡象表明，美國和歐洲的航運商正處于補充庫存階段，而且對夏季供應中斷的擔憂(尤其是在美國)可能導致了小型“提前旺季”。
自2022年第二季度疫情引發的運費上漲達到頂峰以來，集裝箱航運公司的盈利一直呈下降趨勢。這種下滑趨勢導致各大集裝箱航運公司在 2023年最后一個季度出現凈虧損，盈利預測顯示2024年的虧損將十分慘重。
然而，根據McCown Container Results Observer的數據，2024年第一季度集裝箱航線總利潤從2023年第四季度的7億美元虧損反彈至第一季度的54億美元利潤。各航運公司將采取自己的方法來管理紅海的風險，但馬士基表示，在可預見的未來，它將繼續通過好望角航行。
在海運業務，將2024年第一季度的各航司業績與2023年第一季度的業績進行比較，可以發現最大的幾家集裝箱航運公司的命運存在差異。馬士基從 2023年第一季度EBIT為19.69億美元，跌至-1.66億美元的水平，但相較2023年第四季度有所改善。長榮、陽明海運、HMM和ZIM均報告2024年第一季度的利潤高于2023年第一季度。
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