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目前主要的班輪公司均通過提高長協的比例-空運流程

就運費市場而言,目前來看,觀點比較一致,就是歐美已經基本消化奧密克戎帶來的不利影響,市場預計海運運價正逐步正;Mㄋ椎卣f,主流觀點以為海運價格將下跌,至于跌到什么程度,我們以為長協價格可能是一個參考指標。統計數據顯示,目前遠東到歐洲航線運價已經開始下跌。而根據Xeneta數據,在全球13條主要航線中,近期現貨市場運費疲軟,但長協價格比現貨仍要低2400-4500美元/FEU,遠東至地中海航線的差異最大。但是,遠東至南美東海岸航線,目前長協價格比現貨要高800美元/FEU,已經出現了倒掛。而現貨市場運費已經從13000美元/FEU跌到3月中旬的9150美元/FEU。

 

假如順著這個邏輯梳理,以目前把握的信息來看,影響運力供給的幾大因素,供給鏈受阻、港口擁堵都在不同程度地緩解,特別是班輪公司對運力的調整能力越來越迅速和高效,都會進一步進步艙位的利用率,開釋一定的運力。就需求端而言,除了歐美進步利率以應對通脹可能會導致零售需求放緩外,庫存水平的進步和消費者需求的轉變也可能影響貨量。據悉,經過兩年多的動蕩,美國商品庫存似乎已達到2020年3月即疫情前的水平。再疊加上歐美疫情的消退,旅行限制的放開,消費需求也可能會轉變,至少有可能導致航運需求提前“恢復正常”。盡管重塑“供給鏈的影響存在極大的不確定性,但在航運界網看來,針對俄羅斯的制裁措施不僅將對全球經濟和金融市場產生重大影響,而且可能對集運需求產生重大的溢出效應。

                       

 

優等生萬海航運給出的答案是,著眼于中長期發展,前期為搶賺即期高運價,采用一定比例租船應對,現在租金在疫情前后翻漲4-5倍,目前?匆宰杂匈Y金擴充運營資產、調整運營結構、擴大布局,增強未來競爭力。按這個思路,就比較輕易理解。盡管萬海購買的二手船價格比新造船價格高25%,但該輪正是萬海急需的大型船舶,且能在2022年第三季度交付,決定買比租實在更公道。由于5500TEU集裝箱船期租5年的日租金超過60000美元,期租3年日租金則超過75000美元。另外,萬海航運最近就以日租金7萬美元租進1400TEU的“CAPE FLINT”輪,租期為12個月,也是這個思路。在著眼于中長期發展的同時,也要考慮眼前的需要,選擇租期盡可能短點。 

截至當前,Alphaliner全球班輪公司運力100強中排名前25位的班輪公司總艙位達到2369萬TEU,運力均勻增長7%。其中,在艙位超過30萬TEU的主要班輪公司中,萬海航運的運力增長31.8%、以星運力增長26.2%和長榮運力增長20.8%,韓新(HMM)、地中海的運力增長超過10%。

短期來看,陽明海運董事長對班輪公司的業績“70%取決于市場因素,30%才取決于公司的努力”的觀點“貌似”有一定的道理,有點類似于互聯網的“風口”理論。由于受疫情的持續影響,在極端市場環境下,運價上漲成了盈利的最“關鍵”因素。而這其中,跨太平洋航線受影響最大,因而在該航線上投進更大比例運力的班輪公司受益也最大,這其中就包括陽明、長榮和以星。而萬海航運則以對中長期發展最有利的方式來考慮和規劃,依靠自身的努力,克服船型偏。ù牼鶆蛞幠H2829TEU)的不利影響,積極拓展歐美航線,盡管毛利率51.9%僅與行業均勻水平持平,但其憑借著運力大幅增長31.8%,營業收進增長178%,成為2021年最“努力”的班輪公司。

展看2022年,市場普遍對集運市場持相當樂觀的預期。航運界網也曾表示,虎年伊始,集裝箱租船市場在經歷了2021年歷史性高點后,似乎在中國“虎”年春節之后就找到市場助推器。“更早、更長、更高”的成交表明,集裝箱租船市場2022年“虎”勁十足,F在,俄烏沖突持續一個月了,國內目前又遭遇疫情,對集運市場的影響,尚待觀察或者說觀點不一。盡管目前無法可靠猜測對全球經濟和集運市場的影響,但僅從影響“供需”基本面的一些“現象”來看,我們以為沖突持續的時間越長,業界越需要謹慎應對。

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