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克拉克森研究:全球造船國和地區(qū)聚焦,全球造船產(chǎn)能進(jìn)一步集中

  后疫情時代,全球造船業(yè)或?qū)⒚媾R新機(jī)遇。

  中國聚焦:船企整合優(yōu)勢凸顯,造船產(chǎn)能進(jìn)一步集中

  截至8月底,中國大約有134家造船集團(tuán)(不考慮小型內(nèi)貿(mào)訂單),包括3家國有造船集團(tuán)、2家民營造船集團(tuán)在內(nèi)的總計5家大型/超大型造船集團(tuán)。

  近年來,中國大型/超大型造船集團(tuán)在國內(nèi)外的市場份額均有所增加。國有造船集團(tuán)合并重組后的協(xié)同效應(yīng)開始突顯,國際物流,旗下造船廠聯(lián)合簽訂了批量的大型集裝箱船建造合同;另一方面,兩大民營造船集團(tuán)則為船東提供更多不同的選擇。目前,中國大型船廠近三年的船位幾近用完,部分船廠開始提供 2025 年交付的船位。

  韓國聚焦:造船產(chǎn)能高度集中,中型船廠私有化重啟。

  當(dāng)前,韓國有15家造船集團(tuán),包括3家超大型造船集團(tuán)和4家中型造船集團(tuán)。除了Big 3這3家超大型造船集團(tuán),韓國當(dāng)前沒有大型造船集團(tuán)。

  韓國造船業(yè)高度集中,Big 3的接單占比高達(dá)93-95%。為了增強(qiáng)韓國造船業(yè)的國際競爭力,韓國政府方面引入私有資本以重新提振韓國中型造船集團(tuán)。自2020年末起,國際物流,韓國方面已成功私有化3家造船集團(tuán),此外,預(yù)計還有部分造船產(chǎn)能(盡管產(chǎn)能不大)將重啟。

  日本聚焦:造船產(chǎn)能繼續(xù)整合,“重工系”造船集團(tuán)逐漸退出

  日本總計38家造船集團(tuán),其中,6家大型/超大型造船集團(tuán),7家中型造船集團(tuán)(包括3家“重工系”造船集團(tuán))。

  日本船廠正在采取多種行動措施以求生存:“重工系”造船集團(tuán)正在從傳統(tǒng)的造船業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為船型設(shè)計、船舶配套設(shè)備等造船業(yè)上游產(chǎn)業(yè);另一方面,大型獨立造船集團(tuán)通過并購、合作等方式加強(qiáng)競爭力。此外,不同于韓國船廠,日本擁有不少的小型民營船廠,這些船廠大多分散在日本綿長的海岸線上,難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。預(yù)計日本小型民營船廠將進(jìn)行進(jìn)一步的整合與合作。

  其他造船國/地區(qū)聚焦:

  中/韓/日三大造船國外,全球大約還有171家造船集團(tuán),這些造船產(chǎn)能主要分布在歐洲和東南亞地區(qū)。

  歐洲主要船廠(芬坎蒂尼造船集團(tuán)、邁爾海王星集團(tuán)和大西洋造船集團(tuán)等)以郵輪建造見長,全球至今以修正總噸計95%的郵輪訂單由歐洲船廠接獲;此外,歐洲船廠也進(jìn)行多種小型船舶的建造。隨著北極LNG資源開發(fā),加之俄羅斯鼓勵“國船國造”,紅星造船廠合作以提高大型LNG運(yùn)輸船建造能力,并于2020年承接了批量大型LNG運(yùn)輸船建造訂單。東南亞主要船廠為韓國、日本中大型造船集團(tuán)控股海外船廠,以中型散貨船、油輪建造為主。得益于廉價人工和便利交通,韓/日中大型造船集團(tuán)或?qū)⒃跂|南亞地區(qū)繼續(xù)擴(kuò)建產(chǎn)能。

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